KISI Jadi Penjamin Emisi Obligasi Keberlanjutan Pollux Hotels Group Senilai Rp 500 Miliar
JAKARTA, investortrust.id – PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia (KISI) resmi bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek tunggal untuk penerbitan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Pollux Hotels Group 2025 senilai Rp 500 miliar yang diterbitkan PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI).
Obligasi ini mendapatkan penjaminan penuh, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), Lembaga Dana Perwalian di bawah Asian Development Bank (ADB). Obligasi ini juga menjadi obligasi terkait keberlanjutan pertama di sektor pengembang properti di Indonesia, dengan peringkat idAAAcg dari Pefindo, mencerminkan kualitas kredit tertinggi berkat dukungan jaminan CGIF.
Baca Juga
KISI Optimistis Optimistis Pasar Saham Lanjut Bullish di 2026, Sektor Ini Jadi Pilihan
President Director KISI Kyoung Hun Nam menyampaikan bahwa penerbitan ini menunjukkan kepercayaan POLI terhadap kompetensi KISI dalam menyediakan layanan penjaminan emisi. “Kami berkomitmen mendukung perusahaan dalam meraih pendanaan optimal di pasar modal Indonesia,” ujarnya dalam seremoni pencatatan di Gedung BEI, Kamis (11/12/2025).
Kehadiran CGIF sebagai lembaga penjamin internasional memberikan nilai tambah signifikan dengan meningkatkan kredibilitas surat utang, memperluas basis investor, serta memperkuat struktur pendanaan berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi ini sekaligus menegaskan posisi KISI sebagai mitra strategis emiten yang ingin mengadopsi standar global dalam penerbitan surat utang.
KISI menilai dukungan penuh CGIF mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola proses emisi secara profesional dan prudent. “Kami berharap dapat mendukung lebih banyak penerbitan surat utang ke depan, baik obligasi, sukuk, hingga thematic bonds, demi mendorong pertumbuhan pasar surat utang korporasi di Indonesia,” tambah Kyoung Hun Nam.
Baca Juga
KISI Cetak Pertumbuhan Nasabah 148% dan MKBD Tembus Rp 1 Triliun Sepanjang 2025
Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A Rp 55 miliar tenor 3 tahun dengan kupon 5,85% per tahun. Seri B bernilai Rp 445 miliar, tenor 5 tahun, kupon 6,25% per tahun.
Pejamin pelaksana emisi menyebutkan bahwa kedua obligasi ini mendapat respons positif selama masa penawaran. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk pelunasan kredit investasi serta peningkatan modal kerja, termasuk inisiatif ESG seperti pemasangan solar cell dan peningkatan Recovered Water.
Penerbitan ini menjadi momentum bagi KISI untuk terus memperkuat perannya sebagai penyedia layanan penjaminan berstandar tinggi di pasar modal Indonesia.