Awal Tahun, Pemerintah Terbitkan SUN Mata Uang Asing, Raih US$ 2 Miliar dan EUR 1,4 Miliar  

JAKARTA, investortrust.id - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) dan euro dengan format SEC Shelf Registered masing-masing US$ 2 miliar dan EUR 1,4 miliar.

“Transaksi ini menandai keberhasilan pemerintah menerbitkan global bonds dengan format SEC registered untuk ke-16 kalinya,” tulis pengumuman resmi DJPPR diakses Kamis (9/1/2025).

Empat seri SUN yang dilelang Kemenkeu antara lain, RI0130, RI0135, RIEUR0133, dan RIEUR0137. Keempat seri SUN ini memiliki tanggal pricing 8 Januari 2025 dan penerbitan 15 Januari 2025.

Empat seri SUN yang dilelang pemerintah, yatu Seri RI0130 memiliki tenor 5 tahun dengan tanggal jatuh tempo 15 Januari 2030. Seri ini diterbitkan US$ 900 juta dengan kupon sebesar 5,25% dengan imbal hasil 5,3%. Seri RI0135 memiliki tenor 10 tahun dengan tanggal jatuh tempo 15 Januari 2035. Seri ini diterbitkan dengan nilai US$ 1,1 miliar. Kupon untuk seri ini sebesar 5,6% dengan imbal hasil 5,65%.

Kemudian SUN Seri RIEUR0133 memiliki tenor 8 tahun dengan tanggal jatuh tempo 15 Januari 2033. Seri ini diterbitkan dengan nilai EUR 700 juta. Kupon untuk seri ini 5,25% dan imbal hasil 5,3% dan seri RIEUR0137 memiliki tenor 12 tahun dengan tanggal jatuh tempo 15 Januari 2037. Seri ini diterbitkan dengan nilai EUR 700 juta. Kupon untuk seri ini 4,125% dan imbal hasil 4,251%.

DJPPR menyebut penarikan lelang SUN tersebut untuk mengoptimalkan peluang likuiditas awal tahun. Ini dilatarbelakangi kondisi pasar yang dinamis dan prospek yang makin menantang.

“Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan APBN tahun 2025. Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody's, BBB oleh Standard & Poor's, dan BBB oleh Fitch* dan akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan di Bursa Efek Frankfur,” kata dia.