Trimegah Sekuritas Terbitkan Obligasi Rp 388 Miliar, Tawarkan Kupon 7,70%
JAKARTA, investortrust.id - PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024 dengan nilai pokok Rp 388 miliar.
Surat utang ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia, dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 1,1 triliun.
Berdasarkan prospektus penawaran obligasi yang diterbitkan Trimegah Sekuritas yang dikutip, Selasa (11/6/2024) disebutkan, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Surat utang tersebut telah mendapat peringkat idA (Single A) dari PT Pemeirngkatan Efek Indonesia atau Pefindo.
Baca Juga
Disebutkan, bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 September 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2025.
Terkait penjamin emisi, penawaran umum obligasi ini dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort) oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebesar Rp 288 miliar (74,23%), sementara PT Aldiracita Sekuritas Indonesia memberikan jaminan dengan kesanggupan penuh (full commitment) dengan nilai Rp 100 miliar (25,77%).
Setelah memperolah dana hasil penerbitkan obligasi, TRIM menyampaikan, setelah dikurangi biaya emisi, seluruh dana akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, dengan rincian, sekitar 60% akan digunakan untuk kebutuhan warehousing Perseroan dan sekitar 40% akan digunakan untuk pembiayaan marjin Perseroan.
Baca Juga
Meski Geopolitik Bergejolak, Trimegah Tetap Optimistis AUM Industri Capai Rp 1.000 T
Berikut jadwal penerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024:
Tanggal Efektif: 26 Juni 2023
Masa Penawaran Umum: 25 – 26 Juni 2024
Tanggal Penjatahan: 27 Juni 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 28 Juni 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 28 Juni 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 1 Juli 2024